Gennaio 2021

Quali economie hanno mostrato i maggiori progressi digitali nel 2020?

Bhaskar Chakravorti, Ajay Bhalla, Ravi Shankar Chaturvedi

Gennaio 2021

Quali economie hanno mostrato i maggiori progressi digitali nel 2020?

Nell'ultimo anno, la pandemia ha causato una contrazione dell'economia globale del 4,4%. Allo stesso tempo, una tendenza ha accelerato a livello mondiale: la digitalizzazione. Mentre i Paesi devono affrontare ripetuti blocchi, chiusure di scuole e di interi settori produttivi, le capacità digitali - per la scuola a distanza, l'e-commerce o il lavoro da casa - sono diventate più essenziali che mai. Ma come si è sviluppata esattamente questa situazione in tutto il mondo - e cosa devono fare i Governi, le imprese e gli investitori per ottenere il massimo?

Per approfondire queste domande, i nostri colleghi della Fletcher School della Tufts University hanno collaborato con Mastercard per realizzare la terza edizione della Digital Evolution Scorecard (dopo le precedenti edizioni pubblicate su Harvard Business Review nel 2015 e nel 2017). L'edizione 2020 è accompagnata da un simulatore interattivo delle politiche messe in atto e offre un'analisi su 90 economie articolate su una combinazione di 160 indicatori relativi a quattro fattori chiave: condizioni dell’offerta, condizioni della domanda, ambiente istituzionale, innovazione e cambiamento. In particolare, abbiamo utilizzato una combinazione di dati proprietari e pubblici provenienti da più di 45 diversi database, oltre alle analisi condotte dal team di Digital Planet della Fletcher School, per esplorare le seguenti questioni nelle nostre aree tematiche principali:

Condizioni dell’offerta: quanto è sviluppata l'infrastruttura - sia digitale che fisica - necessaria per facilitare la creazione di un ecosistema digitale, come disponibilità di larghezza di banda, qualità delle strutture per consentire l’esecuzione dell'e-commerce, ecc.?

Condizioni della domanda: i consumatori sono disposti e in grado di impegnarsi nell'ecosistema digitale? Hanno gli strumenti e le competenze necessarie per inserirsi nell'economia digitale?

Ambiente istituzionale: le leggi di un dato Paese (e le azioni del suo Governo) sostengono od ostacolano lo sviluppo delle tecnologie digitali? I Governi stanno investendo per far progredire la digitalizzazione? Le normative che regolano l'uso e l'archiviazione dei dati consentono la crescita o creano barriere?

Innovazione e cambiamento: qual è lo stato dei principali input dell'ecosistema dell'innovazione (cioè il talento e il capitale), dei processi (cioè le collaborazioni tra università e industria) e degli output (cioè i nuovi prodotti e servizi digitali scalabili)?

La scorecard prende in considerazione tutti questi dati e poi valuta le economie lungo due dimensioni: lo stato attuale della digitalizzazione del Paese e la dinamica della digitalizzazione nel tempo (misurata dal tasso di crescita del punteggio di digitalizzazione su 12 anni, 2008-2019). Come mostrato nel grafico, l'"atlante" risultante dell’economia digitale del pianeta individua quattro zone distinte: economie di successo, in stallo in decollo e sotto sorveglianza.

 

Economie di successo

Quest’area comprende economie con alti livelli di digitalizzazione esistenti e un forte impulso a continuare a far progredire le loro capacità digitali. Tre economie sono particolarmente degne di nota: Corea del Sud, Singapore e Hong Kong. Queste, insieme ad altre, come Estonia, Taiwan ed Emirati Arabi Uniti, sono costantemente ai primi posti dell’indice e hanno dimostrato sia l'adattabilità che il sostegno all'innovazione da parte delle istituzioni. È interessante notare che anche gli Stati Uniti mostrano una forte spinta, notevole per un'economia delle sue dimensioni e complessità, e ottiene il secondo posto nell'evoluzione digitale dopo Singapore. Cosa serve quindi per essere un'economia di rilievo? Anche se ogni caso è diverso, la nostra analisi suggerisce che il più riuscito di questi Paesi ha dato posto con successo le priorità su:

1. Espandere l'adozione degli strumenti digitali di consumo (e-commerce, pagamenti digitali, intrattenimento, ecc.).

2. Attrarre, formare e trattenere i talenti digitali.

3. Promuovere le iniziative imprenditoriali digitali.

4. Fornire un accesso veloce, universale, terrestre (ad esempio, fibra ottica) e mobile a Internet a banda larga.

5. Specializzarsi nell'esportazione di beni, servizi o media digitali.

6. Coordinare l'innovazione tra università, imprese e autorità digitali.

 

Economie in decollo

Questa zona è caratterizzata da economie con limitate infrastrutture digitali esistenti, ma che si stanno rapidamente digitalizzando. La Cina è un'eccezione degna di nota in questo gruppo: la sua evoluzione digitale è significativamente superiore a quella di tutte le altre economie, grazie in gran parte alla combinazione di domanda in rapida crescita e innovazione. Anche l'Indonesia e l'India sono membri rilevanti di questo gruppo, classificandosi al terzo e al quarto posto in termini di slancio, nonostante le loro grandi economie. Oltre a queste grandi economie emergenti, le economie di medie dimensioni come il Kenya, il Vietnam, il Bangladesh, il Ruanda e l'Argentina hanno tutte mostrato una crescente spinta digitale, che rivela un potenziale di rapida digitalizzazione sia per la ripresa economica post-Covid che per la trasformazione a lungo termine.

Sulla base delle nostre analisi, abbiamo trovato che le migliori tra le economie in decollo hanno dato priorità a:

1. Migliorare l'accessibilità e la qualità nell’utilizzo mobile di internet per favorirne un'adozione più diffusa.

2. Rafforzare gli ambienti istituzionali e sviluppare la regolamentazione digitale.

3. Generare investimenti nelle imprese digitali, finanziare la R&S digitale, formare i talenti digitali e sfruttare le applicazioni digitali per creare posti di lavoro.

4. Prendere misure per ridurre le disuguaglianze nell'accesso agli strumenti digitali in termini di genere, classe, etnia e confini geografici (sebbene permangano ancora divari molto ampi)

 

Economie in stallo

Questa zona è caratterizzata da economie - molte delle quali si trovano nell'Ue - che mostrano contesti digitali maturi ma che esercitano una scarsa spinta a favore di un avanzamento continuo. In parte, ciò è probabilmente dovuto al naturale rallentamento della crescita che accompagna la maturità. Molti in questa zona hanno anche scelto intenzionalmente di rallentare la marcia per garantire una crescita responsabile e inclusiva. Per riguadagnare slancio (senza sacrificare i valori), questi Paesi dovrebbero dare la priorità a:

1. Evitare una situazione di paralisi digitale, continuando a investire in solide basi istituzionali, ambienti normativi e mercati dei capitali appropriati per sostenere l'innovazione continua.

2. Continuare a utilizzare strumenti politici e normativi per garantire l'accesso inclusivo alle capacità digitali e per proteggere tutti i consumatori da violazioni della privacy, attacchi cibernetici e altre minacce (mantenendo comunque i dati accessibili per le nuove applicazioni digitali).

3. Attrarre, formare e trattenere professionisti con competenze digitali, spesso attraverso la riforma delle politiche sull'immigrazione.

4. Identificare nuove nicchie tecnologiche e promuovere ambienti favorevoli all'innovazione in questi settori.

 

Economie sotto sorveglianza

Infine, questa zona - che comprende diversi Paesi in Africa, Asia, America Latina ed Europa meridionale - è caratterizzata da carenze sia nelle capacità digitali esistenti sia nella spinta a svilupparne in futuro. I Paesi nella zona di vigilanza possono guardare alle economie di in decollo come modelli di ruolo e punti di riferimento per arrivare a utilizzare la crescita del digitale come leva per la resilienza economica. In particolare, per quelli che registrano una domanda digitale emergente o sostenuta, le economie sotto sorveglianza dovrebbero dare la priorità a:

1. Effettuare investimenti a lungo termine per colmare le lacune infrastrutturali di base.

2. Creare un ambiente istituzionale che favorisca l'adozione sicura e diffusa da parte dei consumatori di prodotti e servizi digitali, in particolare quelli che consentono aumenti di produttività e creazione di posti di lavoro.

3. Promuovere iniziative (in particolare attraverso la cooperazione pubblico-privato) che investono per permettere un maggiore accesso al digitale a segmenti della popolazione storicamente svantaggiati.

4. Promuovere applicazioni che risolvano bisogni urgenti e possano quindi fungere da catalizzatori per l'adozione diffusa di strumenti digitali (come le piattaforme di pagamento mobili).

 

Comprendere la Digital Evolution Scorecard 2020 alla luce della pandemia

Naturalmente, un'analisi delle tendenze tecnologiche ed economiche globali dell'ultimo anno sarebbe incompleta senza un esame dell'impatto della pandemia di Covid-19. La cosa più interessante è che, pur se un elevato punteggio di Digital Evolution è generalmente correlato con una maggiore resilienza economica alle perturbazioni della pandemia, non ha comunque rappresentato una garanzia.

Per approfondire la questione, abbiamo mappato i punteggi di Digital Evolution dei diversi Paesi rispetto alla relativo calo percentuale di crescita del PIL dal secondo trimestre del 2019 al secondo trimestre del 2020 (corretto per l'inflazione). Come prevedibile, abbiamo scoperto che, nel complesso, il livello di evoluzione digitale ha contribuito a spiegare almeno il 20% della resilienza economica di un Paese rispetto all'impatto economico della pandemia. Questa attenuazione ha molte origini: ad esempio, le economie digitalmente più evolute tendono a ricavare una quota maggiore del loro PIL dai settori ad alta tecnologia, dove la forza lavoro può passare più facilmente al lavoro a distanza. Inoltre, le economie digitalmente evolute tendono ad essere più efficienti nell'erogazione di servizi pubblici online grazie a infrastrutture migliori, all'esperienza di trasformazione digitale in gran parte del settore pubblico e alla facilità di accesso a Internet a prezzi accessibili. Alcuni hanno persino sfruttato la loro superiore evoluzione digitale per il tracciamento dei contatti, l'identificazione dei soggetti esposti, la raccolta di dati e la messaggistica pubblica in campo sanitario, che ha ridotto al minimo le perturbazioni economiche (la Corea del Sud e Taiwan offrono esempi eccellenti).

Detto questo, non si è trattato di un effetto universale. Il Vietnam ha ottenuto un punteggio basso nella nostra scheda di valutazione dell'evoluzione digitale, ma l'impatto della pandemia sulla sua economia è rimasto finora inferiore al previsto. Il Vietnam è l'unico Paese del Sud-Est asiatico sulla strada della crescita economica quest'anno, soprattutto perché il Governo è riuscito a tenere sotto controllo il virus attraverso misure preventive aggressive. Inoltre, il recente boom economico derivante dallo spostamento della produzione manifatturiera cinese al mercato vietnamita, più accessibile, ha aiutato il Paese a mantenere la propria crescita economica anche durante la crisi.

Sul lato opposto, abbiamo anche avuto occasione di vedere come il Regno Unito - un'economia ad alta evoluzione digitale - abbia subito un declino economico simile a India o Ruanda. Non solo la risposta del Governo alla pandemia è stata meno che ottimale, ma la composizione dell'economia del Regno Unito ha anche fatto sì che essa soffrisse in modo sproporzionato a causa del distanziamento sociale e del lockdown: I servizi (che dipendono in misura più che proporzionale dalle attività personali) costituiscono circa tre quarti dell'economia del Regno Unito e il 10,9% del PIL del Paese proviene da viaggi e turismo - tutti fortemente ridotti a causa delle esigenze di distanziamento sociale.

Nel complesso, il grado di evoluzione digitale fornisce un contributo essenziale alla resilienza economica, ma non è una panacea. Anche la risposta del Governo al Covid, così come la specifica composizione della sua economia, può fare una grande differenza.

Al di là dell'impatto della pandemia, l’analisi effettuata ha anche illustrato diverse altre tendenze a lungo termine su come i Paesi di maggior successo stiano perseguendo l'evoluzione digitale:

 

1. Maggiore la privacy sui dati, minore il protezionismo sui dati.

Le economie che forniscono esperienze digitali sicure e senza problemi creano i consumatori più positivi e impegnati e gli ecosistemi digitali più attivi. Questi ecosistemi generano poi più dati, che sono la linfa vitale di un'economia digitale competitiva, consentendo un ciclo virtuoso di crescita. Economie come Singapore, Giappone, Canada e Paesi Bassi illustrano bene questo approccio, con una combinazione di flussi di dati aperti e forte protezione della privacy.

Allo stesso tempo, economie come la Cina, la Russia, l'Iran e l'Arabia Saudita rappresentano un paradosso: se da un lato i significativi investimenti pubblici e l’elevato controllo dei loro ecosistemi digitali possono portare a una maggiore spinta sul digitale, queste economie ostacolano anche il libero flusso di dati, con il risultato di perdere l'opportunità di dare ulteriore impulso a tale slancio attraverso prodotti e applicazioni digitali che si basino su dati ampiamente accessibili. Il crescente ricorso a leggi sulla localizzazione dei dati (cioè le normative che limitano il trasferimento di dati attraverso i confini internazionali) sta in ultima analisi rendendo i dati meno accessibili, il che non solo ostacola la crescita globale, ma spesso riduce anche la competitività di questi stessi Paesi, aumentando i costi per le imprese digitali, riducendo la concorrenza e incoraggiando comportamenti di ricerca di posizioni di rendita tra gli attori nazionali.

Per iniziare ad affrontare queste sfide, i responsabili politici farebbero bene a misurare, monitorare e comprendere il valore di quello che chiamiamo il "Nuovo PIL", ossia il nuovo prodotto interno lordo di un Paese. Una volta che ha iniziato a comprendere il proprio Nuovo PIL, un’economia può iniziare a sbloccare il proprio pieno valore, incoraggiando flussi di dati aperti e fornendo nel contempo ai cittadini adeguate protezioni alla privacy.

 

2. L'accesso mobile a Internet è necessario - ma non sufficiente.

L'accesso mobile a internet è stato un forte motore di spinta per le economie in decollo ed è la via più veloce per raggiungere il terzo della popolazione globale che non ha ancora una connettività Internet online. L'India ne è un chiaro esempio: La sua connettività Internet è raddoppiata negli ultimi quattro anni, e il Paese è sulla buona strada per aggiungere 350 milioni di smartphone entro il 2023.

Tuttavia, i telefoni cellulari sono solo il primo passo per sbloccare i vantaggi della digitalizzazione. La pandemia ha illustrato come la qualità sia dell'accesso (ovvero, connessioni a banda larga affidabili rispetto a sporadiche connessioni satellitari) sia dei dispositivi (ovvero, computer portatili e tablet adatti all'apprendimento e al lavoro rispetto ai telefoni cellulari di fascia bassa) sia una componente chiave della resilienza economica in un periodo di forte dipendenza dalle tecnologie digitali. Ad esempio, quando la pandemia ha impedito agli studenti di andare a scuola, molti bambini hanno dovuto ricorrere a WhatsApp per comunicare con i loro insegnanti. Sebbene l'app per la messaggistica fosse certamente meglio di niente, la crescita limitata dell'ecosistema digitale indiano al di là dei telefoni cellulari ha creato grandi disuguaglianze nell'accesso all'istruzione.

Alla luce di queste considerazioni, le economie meno digitalmente avanzate farebbero bene a concentrarsi sul miglioramento dell'accesso a Internet mobile a prezzi accessibili - ma non dovrebbero perdere di vista la necessità di investire anche in dispositivi migliori e in un accesso più veloce e affidabile. Questa strategia ha contribuito all'elevato slancio dimostrato dalle economie dell’area in decollo come il Kenya, l'India e il Vietnam. E naturalmente, la Cina è in testa al gruppo a livello globale quando si tratta di adozione di dispositivi mobili, grazie a una combinazione di massicci investimenti in infrastrutture 4G e un mercato competitivo di tali dispositivi che comprende Xiaomi, Oppo, Huawei e Vivo.

Mentre investire nel mobile è un grande primo passo per economie con limitate infrastrutture digitali esistenti, i responsabili politici dovrebbero cercare di allungare lo sguardo oltre il semplice aumento del numero di dispositivi mobili, riconoscendo che la crescita a lungo termine dipenderà dalla qualità dell'accesso a Internet, dai dispositivi e dall'esperienza complessiva del consumatore.

 

3. Il trade-off innovazione-inclusione.

Una volta che le economie raggiungono un livello più elevato di evoluzione digitale, spesso si trovano di fronte a un trade-off tra mantenere l’intensità della spinta e promuovere istituzioni che danno priorità all'inclusione digitale - cioè un'equa distribuzione dello sviluppo digitale tra classi, generi, etnie e geografie. Mentre le economie più piccole, come Singapore e l'Estonia, possono avere maggiore facilità a mantenere il loro vantaggio innovativo, pur garantendo un ambiente digitale inclusivo, le economie più grandi e complesse possono incontrare difficoltà a bilanciare l'innovazione con la burocrazia necessaria per regolare in modo responsabile tale innovazione.

Ad esempio, le economie europee - la maggior parte delle quali rientra nella zona di stallo - occupano sei dei primi dieci posti nel nostro indice di inclusione digitale. Queste economie sono state pioniere di politiche pubbliche inclusive come la garanzia di un accesso a internet a prezzi accessibili, la fornitura di tecnologie di assistenza per i disabili e l'investimento nelle competenze digitali dei lavoratori, e sono all'avanguardia nello sviluppo di normative per la governance dei dati e la privacy. Molte di queste iniziative sono (giustamente) diventate uno standard per il resto del mondo - ma l'attenzione all'inclusione ha in qualche modo rallentato il ritmo del nuovo sviluppo digitale in molte di queste economie. Questi compromessi possono anche essere giustificati, ma sia i Governi che i cittadini trarranno beneficio da una chiara comprensione e pianificazione del loro potenziale impatto sull’evoluzione digitale.

I decision maker di ogni Paese possono imparare molto dalle posizioni indicate nella Digital Evolution Scorecard 2020. Ma possono anche imparare da altri Paesi – in termini di punti di riferimento, modelli di ruolo o anche storie esemplari. Ad esempio, Singapore, Estonia, Taiwan e gli Emirati Arabi Uniti hanno tutti realizzato ecosistemi digitali efficaci capaci di auto-rinforzarsi attraverso una combinazione di istituzioni forti e investimenti per attrarre capitali e talenti globali. Hanno inoltre sfruttato con successo questi punti di forza digitali per adattarsi alle sfide della pandemia, dimostrando l'importanza dello sviluppo digitale per una maggiore resilienza economica. Nonostante le loro piccole dimensioni, economie come queste possono servire da modello per i leader di tutto il mondo.

Inoltre, le grandi economie con un’elevata spinta digitale come la Cina, l'India e l'Indonesia possono servire da modello per altre grandi economie in via di sviluppo, come il Brasile e la Nigeria, che potrebbero cercare di aumentare il loro impegno sul digitale nei prossimi anni. E le economie in via di sviluppo più piccole possono guardare alle nazioni di medie dimensioni come il Kenya, il Vietnam, il Bangladesh, il Ruanda e l'Argentina per avere esempi di come una maggiore spinta digitale possa trasformare rapidamente un'economia.

Non esistono soluzioni adatte a tutti per l'evoluzione digitale. Ogni Paese è unico ed è tutt’altro che certo che i fattori che permettono a un'economia di avere successo possano funzionare in un'altra. Ma nonostante questi limiti, la Digital Evolution Scorecard 2020 può comunque offrire chiarezza sullo stato attuale sia dello sviluppo digitale sia della spinta digitale in tutto il mondo - così come sull'impatto di tale evoluzione digitale sulle risposte dei vari Paesi alla pandemia. La comprensione di come le nazioni del mondo si sono comportate (e quali scelte politiche le hanno aiutate ad arrivare dove si trovano) è il primo passo per chiunque sia interessato a promuovere crescita digitale e resilienza economica nella propria comunità e in tutto il mondo.

 

Gli autori sono grati a Griffin Brewer, Christina Filipovic e al team di Digital Planet alla Fletcher School, e Paul Trueman alla Mastercard.

 

 

Bhaskar Chakravorti è preside del Global Business presso la Fletcher School della Tufts University e direttore esecutivo fondatore del Fletcher's Institute for Business in the Global Context. È autore di The Slow Pace of Fast Change.

 

Ajay Bhalla è presidente di Cyber & Intelligence (C&I) Solutions for Mastercard. Siede anche nel comitato direttivo dell'azienda ed è senior fellow presso il Consiglio delle imprese dei mercati emergenti della Fletcher School.

 

Ravi Shankar Chaturvedi è Direttore della ricerca per l'Innovazione e il Cambiamento, e docente di International Business presso il Fletcher's Institute for Business in the Global Context della Tufts University.

 

Nota dell'editore: ogni classifica o indice è solo un modo per analizzare e confrontare le aziende o i luoghi, sulla base di una metodologia e di una serie di dati specifici. Noi di HBR crediamo che un indice ben progettato possa fornire utili spunti, anche se per definizione è un'istantanea di un quadro più ampio. Vi invitiamo sempre a leggere attentamente la metodologia.

Questo articolo gratuito fa parte di una serie realizzata allo scopo di contribuire allo sforzo di far fronte alle conseguenze della pandemia. Se avete apprezzato questi articoli, considerate un abbonamento a Harvard Business Review Italia. È il modo migliore per aiutarci a rafforzare l’iniziativa.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Hbr Italia

Caratteri rimanenti: 400

Edizione Digitale

Leggi Hbr Italia
anche su tablet e computer

Newsletter

Lasciaci la tua mail per essere sempre aggiornato sulle novità di HBR Italia